Şirket Satış ve Birleşme

ꬸ Şirket yönetiminin beklentilerinin ve mevcut iş sonuçlarının ve iş planının analizi

ꬸ Sektör analizi (büyüklük, büyüme, pazar trendleri, rekabet koşulları…)

ꬸ Şirket stratejisinin ve iş planının oluşturulması, şirket değerini arttırıcı unsurların belirlenip iş planına dahil edilmesi

ꬸ Uluslararası standartlarda firma değerlemesi

ꬸ Yatırımcılara sunulmak üzere firma hakkında finansal, operasyonel ve yönetimsel bilgileri içeren detaylı bilgi seti (prospektüs) hazırlanması

ꬸ Stratejik ve finansal yurtiçi, yurtdışı yatırımcı adaylarının belirlenmesi

ꬸ Adaylarla temas, kısa listelerin yaratılması, ziyaretlerin ve ilk toplantıların organizasyonu

ꬸ Denetçiler, avukatlar ve çevre danışmanları gibi diğer tarafların tavsiye edilmesi ve seçimi
ꬸ Due Diligence (verilen bilgilerin kontrolü) sürecinin yönetilmesi

ꬸ Müzakereler ve işlemin stratejisi, yapısı, zamanlaması, borçlanma ve ödeme seçenekleri konularında danışmanlık

ꬸ Ön protokol, hissedarlık ve hisse devir anlaşmaları gibi kilit anlaşmaların hazırlanmasında ve müzakeresinde danışmanlık

ꬸ Ödeme koşulları ve zamanlama konularında danışmanlık

---

HAZIRLIK

ꬸ Stratejik inceleme

ꬸ İş planı hazırlanması

ꬸ Seçeneklerin değerlendirilmesi ve satılık varlıkların / işletmelerin belirlenmesi

ꬸ Harici danışmanların seçimi

ꬸ Potansiyel alıcılar listesi oluşturma

ꬸ Fragman ve bilgi momerandumu hazırlama

ꬸ Durum tespiti ve veri odası için veri derleme

ꬸ Yönetim sunumunun hazırlanması